01. O amor brasileiro (Sigismund Neukomm)
02. A sertaneja (Brasílio Itiberê)
03. Noturno (Leopoldo Miguez)
04. Il neige (Henrique Oswald)
05. Tango brasileiro (Alexandre Levy)
06. Galhofeira (Alberto Nepomuceno)
07. Minha terra (Barroso Neto)
08. Lenda do Caboclo (Villa-Lobos)
09. Protetor Exu (Brasílio Itiberê)
10. Dança de negros (Fructuoso Viana)
11. Moda (Lorenzo Fernandez)
12. Cucumbizinho (Francisco Mignone)
13. Valsa n.º 7 (Radamés Gnattali)
14. Canção Sertaneja (Camargo Guarnieri)
15. Saci Pererê (Luiz Cosme)
CD
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